Regierungen auf der ganzen Welt setzen auf eine grüne Politik. Folglich entwickeln immer mehr Anleger klimabewusste Anlagestrategien. Aktien aus erneuerbaren Energien haben sich nicht immer gut entwickelt. Aber Sonne, Wind, Wasserkraft und andere saubere Energiequellen kommen in Mode. Dadurch werden diese Anlagen weniger volatil.
Millennials begannen mit dem Trend, in nachhaltige Fonds oder ESG-Fonds zu investieren. Jetzt interessieren sich Anleger jeden Alters für ESG-Optionen, und Unternehmen lancieren große grüne Wachstumsstrategien.
Im vergangenen Jahr haben die Anleger Rekordsummen an Kapital in Fonds gesteckt, die Umweltprobleme lösen wollen, und haben den Betrag von 2019 mehr als verdoppelt. ESG-Fonds machten etwa ein Viertel des Geldes aus, das 2020 in alle US-Aktien- und Rentenfonds floss. Das ist eine erstaunliche Steigerung gegenüber einem Anteil von 1 % im Jahr 2014.
ESG-Fonds könnten einen weiteren Schub bekommen, wenn das Arbeitsministerium es einfacher macht, sie in 401(k)- oder andere betriebliche Altersvorsorgepläne aufzunehmen. Nach Angaben des Plan Sponsor Council of America verfügen nur 3% der 401(k)-Pläne über einen ESG-Fonds.
Diese aufregenden Entwicklungen für ESG-Investitionen werden sich auch massiv auf Aktien der erneuerbaren Energien auswirken. Vor diesem Hintergrund ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einen Blick auf die folgenden sieben Unternehmen zu werfen, die den ESG-Trend zu massiven Gewinnen reiten werden:
- Kanadische Solar (NASDAQ:CSIQ)
- Nio (NYSE:NIO)
- General Motors (NYSE:GM)
- NextEra Energie (NYSE:NEIN)
- Albemarle (NYSE:WEISS)
- Clearway Energie (NYSE:WANN)
- Enphase-Energie (NASDAQ:ENPH)
Energieaktien: Canadian Solar (CSIQ)
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Canadian Solar ist einer der weltweit größten Hersteller von Solarmodulen, Wechselrichtern und zugehöriger Ausrüstung. Es bietet auch fortschrittliche Energiespeicherlösungen und das ausgelagerte Management von Solarkraftwerken.
Die Nachfrage nach Solarenergie bleibt stark, angetrieben von ehrgeizigen Zielen des öffentlichen und privaten Sektors. Der Umsatz von Canadian Solar stieg um 1,1 Milliarden US-Dollar, stieg im Jahresvergleich um 32 % und übertraf die Prognose von 1,0 bis 1,1 Milliarden US-Dollar deutlich. Der Nettogewinn stieg von 11 Cent pro verwässerter Aktie auf 36 Cent und beendete das erste Quartal mit 1,5 Milliarden US-Dollar in bar.
Canadian Solar hat eine Partnerschaft mit Habitat Energy angekündigt, das KI-gestützte Batterieoptimierungs- und Versanddienste anbietet. Darüber hinaus plant das Unternehmen, durch einen Börsengang (IPO) einer Fertigungsabteilung in China Wert zu erschließen. Canadian Solar schließt sich mindestens zwei anderen in den USA börsennotierten Solarunternehmen an, die ebenfalls Aktienverkäufe in China planen.
Mit Blick auf die Zukunft werden die lukrativen Solarenergieprojekte des Unternehmens bis 2025 und darüber hinaus ein explosives Wachstum ermöglichen. Aus diesem Grund halten Analysten, darunter Goldman Sachs, CSIQ für eine der Top-Aktien für grüne Energie.
Nio (NIO)
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Nio ist ein führender Hersteller von Premium-Elektrofahrzeugen (EVs) in China und wird allgemein als der Tesla (NASDAQ:TSLA) von China. Die Begeisterung für Elektrofahrzeuge und die atemberaubende Kursentwicklung von TSLA haben den Kurs der NIO-Aktie allein in den letzten drei Monaten um 31,8% in die Höhe getrieben.
Ein Teil dieses Donners wurde von SPAC-Aktien und Erholungsspielen weggenommen, aber die NIO-Aktie ist im letzten Jahr immer noch um über 360% gestiegen.
In Anbetracht der Fahrzeugauslieferungszahlen des Unternehmens und der jüngsten Gewinne ist die Preisdynamik nicht überraschend. In jedem Quartal des Jahres 2020 brach Nio bisherige Rekorde. Im ersten Quartal 2021 wurden 20.060 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von 423 % gegenüber dem Vorjahr und 16 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Fahrzeugverkäufe stiegen im Quartal auf 1,13 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 489,8 % gegenüber dem ersten Quartal 2020.
Abgesehen von diesen hervorragenden Zahlen stimmt Nios Eintritt in die europäischen Märkte optimistisch. Deutsche Autohersteller dominieren traditionell den Premium-Automobilmarkt des Kontinents, aber chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen verstärken ihre Bemühungen, einen Anteil zu gewinnen.
Bisher ist Nio in Norwegen aufgrund des Engagements des Landes für Nachhaltigkeit aktiv. Das Unternehmen wird im September mit der Auslieferung seines großen SUV ES8 auf den Markt beginnen. Der Autohersteller wird im „Land der Mitternachtssonne“ ein Netz aus innerstädtischen Stores, Ladestationen, Servicecentern und Batteriewechselstationen installieren.
Der Autohersteller wird den Verkauf in fünf weiteren europäischen Ländern starten, was die NIO-Aktie zu einer idealen Investition macht.
Energieaktien: General Motors (GM)
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General Motors stellt seit seiner Gründung als Holdinggesellschaft für Buick im Jahr 1908 Autos her. Mit seinem weltweiten Hauptsitz in Detroit hat sich GM zum größten amerikanischen Automobilhersteller entwickelt. GM verkauft jährlich Millionen von Fahrzeugen, und viele dieser Modelle sind zu festen Bestandteilen der amerikanischen Kultur geworden.
Aber der Autohersteller hat sich aufgrund der immensen Begeisterung für elektrische und autonome Fahrzeuge im Durcheinander verirrt. Es erscheint seltsam, dass GM, das im Jahr 2020 6,83 Millionen Autos verkauft hat, eine Marktkapitalisierung von 85 Milliarden US-Dollar erreicht. Tesla hat eine Marktkapitalisierung von 654 Milliarden US-Dollar trotz der Auslieferung von knapp 500.000 Einheiten.
Trotz eines Ausverkaufs gehörten Elektrofahrzeug-Aktien im vergangenen Jahr zu den heißesten Aktien auf dem Markt. GM folgt diesem Trend und investiert bis 2025 35 Milliarden US-Dollar in elektrische und autonome Fahrzeuge. Bis 2025 wird das Unternehmen weltweit 30 Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Davon werden etwa zwei Drittel in Nordamerika erhältlich sein.
Die GM-Aktie ist mit einem 11,1-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) attraktiv bewertet, angesichts ihrer soliden Geschichte und robusten Wachstumsaussichten. Ford, ein weiterer ikonischer amerikanischer Autohersteller, wird zum 16,7-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt.
Ford wird die Ausgaben für seine Elektrifizierungsbemühungen in den nächsten Jahren auf etwa 30 Milliarden US-Dollar erhöhen. Der Autohersteller hofft, dass bis 2030 40% seines weltweiten Volumens rein elektrisch sein werden. Aber die Gewinne von Ford sind bereits eingepreist, sodass GM eine der wenigen preiswerten Autoaktien auf dem Markt ist.
NextEra Energy (NEE)
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NextEra Energy ist die Muttergesellschaft von Florida Power & Light, Gulf Power und NextEra Energy Resources. Es ist die nach Marktkapitalisierung größte Holdinggesellschaft für Stromversorger.
In letzter Zeit hatte die NEE-Aktie keine gute Zeit. Es ist seit Jahresbeginn um 3,6% gesunken, aber das Unternehmen bleibt einer der besten Versorger, die sich für saubere Energie einsetzen. NextEra Energy ist auch geografisch über die kontinentalen USA diversifiziert und in allen Staaten bis auf wenige vertreten.
Am 21. April meldete NEE starke Finanzergebnisse für das erste Quartal 2021. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im Jahresvergleich um 14 % auf 67 Cent. Diese Ergebnisse spiegelten einen vier-zu-eins-Split der Aktie im Oktober 2020 wider.
Die NEE-Aktie erlitt einen Schlag, als das Unternehmen nach der Energiekrise in Texas keinen Umsatz von 180 Millionen US-Dollar erzielte. Aber ihre Q1-Ergebnisse werden viel dazu beitragen, die Ängste der Anleger zu beruhigen.
Zu den Ergebnissen sagte Jim Robo, Chairman und CEO von NextEra Energy: „Nach einem starken Start in das Jahr sind wir weiterhin so enthusiastisch wie eh und je über unsere langfristigen Wachstumsaussichten und werden enttäuscht sein, wenn wir nicht in der Lage sind, finanzielle Ergebnisse zu liefern Ergebnisse am oder nahe dem oberen Ende unserer erwarteten Bandbreiten für das bereinigte Ergebnis je Aktie in den Jahren 2021, 2022 und 2023.“ Für 2022 und 2023 erwartet NextEra Energy ein Wachstum von 6 bis 8 % basierend auf dem erwarteten bereinigten Gewinn je Aktie für 2021.
Mehrere Faktoren können den NEE-Bestand leicht steigern. Durch die starke Umsetzung seines Versorgungsgeschäfts mit Erzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungsanlagen hebt sich NextEra Energy vom Markt ab. Darüber hinaus machen die Entwicklung des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien und die Möglichkeiten des Wasserstoffs NEE zu einer unverzichtbaren Aktie im Bereich der erneuerbaren Energien.
Der einzige Bereich, der mich beschäftigt, ist die Bewertung der NEE-Aktie. Während ich dies schreibe, werden Aktien zum 29,5-fachen Kurs-Gewinn-Gewinn gehandelt.
Energieaktien: Albemarle (ALB)
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Albemarle Corporation ist ein globales Chemieunternehmen mit Sitz in Charlotte, North Carolina. Es ist auf Lithium, Brom und Raffination spezialisiert und somit eine ideale Aktie, um dem EV-Boom zu begegnen.
Sie fragen sich vielleicht, wie Albemarle zu Elektrofahrzeugen steht, wenn es nicht einmal ein Autohersteller ist. Aber der größte Unterschied zwischen normalen Spritfressern und Elektroautos ist das, was sich unter der Haube befindet.
Während ein herkömmliches Auto mit einem Verbrennungsmotor betrieben wird, wird ein Elektroauto mit Batterien betrieben – dem kritischsten Teil eines Elektrofahrzeugs. Hier kommt Lithium, das leichteste Metall und feste Element, ins Spiel.
Lithium-Batterien haben es in sich und versorgen Ihr Handy und Ihren Laptop bereits mit Strom. Die meisten Plug-in-Hybride und vollelektrischen Fahrzeuge verwenden Lithium-Ionen-Batterien. BloombergNEF geht davon aus, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 so viel Lithium wie 250 Milliarden iPhones benötigen werden.
Verständlicherweise steht der Branche ein erstaunliches Jahrzehnt bevor. Und als einer der weltweit größten Lithiumproduzenten wird Albemarle vom Wachstum auf dem EV-Markt profitieren.
Lithium ist kein seltenes Metall. Aber Sie brauchen Minen und groß angelegte Operationen, um es zu fördern – und beides kann Jahre dauern, bis es eingerichtet ist. Als Big Player in der Lithiumproduktion hat Albemarle bereits einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz.
Vorausschauend investiert Albemarle in seinen Standort Silver Peak, Nevada, der seine Produktion bis Ende nächsten Jahres verdoppeln wird. Silver Peak ist heute der einzige aktive Lithiumbetrieb in den USA.
Clearway-Energie (CWEN)
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Clearway Energy entwickelt erneuerbare Energieprojekte und bietet Energiespeicherdienste an. Es betreibt 1,2 GW Solarstrom und 3,2 GW Windkraft in den USA Clearway kann auch Energie an Versorgungsunternehmen, Regierungen und andere Unternehmen verkaufen, um die CO2-Emissionen auszugleichen.
Der wichtigste Service von Clearway ist der „Gemeinschafts-Solarpark“. Das Programm ermöglicht Privatkunden, kleinen Geschäfts- und Gewerbekunden, einen Solarpark zu abonnieren und Energiegutschriften zu erhalten, die ihre Stromkosten reduzieren. Es nimmt Ihnen den Ärger, Sonnenkollektoren einzeln zu installieren. Stattdessen teilt sich die Gemeinde den Strom, der durch einen von Clearway Energy entwickelten Solarpark erzeugt wird.
Das Unternehmen verfügt über „fast 100 aktive oder in Entwicklung befindliche Gemeinschaftssolarparks und eine Betriebskapazität von 200 MW für etwa 15.000 Kunden“. Die Farmen befinden sich in Colorado, Illinois, Massachusetts, Minnesota und New York.
Clearway Energy bedient öffentliche und private Einrichtungen, darunter die Arizona State University und MGM Resorts International (NYSE:MGM). Da Clearway ein einzigartiges Betriebsmodell hat, müssen Anleger geduldig sein, aber ihre Aktie kann sich am Ende auszahlen.
Energieaktien: Enphase Energy (ENPH)
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Enphase Energy entwickelt und vertreibt Solar-Photovoltaik-Heimenergielösungen. Die Aktien erholten sich zwischen September 2020 und Anfang Januar 2021, und die ENPH-Aktie blieb Anfang Februar in der Nähe ihres Allzeithochs.
Aber wie andere saubere Energieaktien begann Enphase danach zu kämpfen. Zum Beispiel die iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN), ein BlackRock (NYSE:BLK)-Fonds mit einem Vermögen von 6,2 Milliarden US-Dollar ist im bisherigen Jahresverlauf um etwa 19 % gesunken, verglichen mit einer Rendite von 15 % für den S&P 500.
Sorgen um die grüne Blase, steigende Rohstoffkosten und die Folgen des Wintersturms in Texas führten Anfang des Jahres zu einem Ausverkauf bei Aktien der erneuerbaren Energien. Vor diesem Hintergrund kann man verstehen, warum die ENPH-Aktie etwas an Fahrt verloren hat.
Mit Blick auf die Zukunft sehen die von Refinitiv verfolgten Konsensschätzungen einen Anstieg von 70,1 % bzw. 129,9 % in den Geschäftsjahren 2021 bzw. 2022 vor. Das Speicherwachstum, die günstige Gesetzgebung und die beeindruckenden Wachstumsaussichten bedeuten, dass trotz einer Einjahresrendite von 282,9 % noch Aufwärtspotenzial besteht.
Am Tag der Veröffentlichung, Faizan Farooque keine (weder direkt noch indirekt) Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren hatte. Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Autors und unterliegen den Veröffentlichungsrichtlinien von InvestorPlace.com.
Faizan Farooque ist ein mitwirkender Autor für InvestorPlace.com und zahlreiche andere Finanzseiten. Faizan verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Aktienmarktanalyse und war ehemaliger Datenjournalist bei S&P Global Market Intelligence. Seine Leidenschaft ist es, dem durchschnittlichen Anleger zu helfen, fundiertere Entscheidungen in Bezug auf sein Portfolio zu treffen. Faizan besitzt die oben genannten Wertpapiere nicht direkt.